在森林的东边，住着一只小兔子，名字叫叶公。叶公特别喜欢龙，它的房间里贴满了龙的画，书架上摆满了龙的雕像，连睡衣上都是龙的图案。每天早晨，它都会对着窗外的白云说：“要是我能见到一条真正的龙，那该多好啊！”可是，当云朵真的变成龙的样子时，它又赶紧低下头，假装在看蚂蚁搬家。
有一天，天空突然暗了下来，风呼呼地吹着，树叶沙沙作响。一条真正的龙从云层里探出头来，它的鳞片在闪电中闪闪发光，胡须像柳条一样轻盈。龙轻轻落在叶公的萝卜田旁边，和气地问：“小兔子，听说你很喜欢我，我来陪你玩好不好？”叶公抬头一看，吓得手里的胡萝卜都掉了，它“哇”的一声哭了起来：“救命啊！好大的龙！它的眼睛像灯笼，爪子像大树，我好害怕！”
龙愣住了，它眨了眨温柔的大眼睛，悄悄把身体缩成了小蛇那么大，轻轻说：“别怕，你看，我现在像不像你画的龙？”叶公擦了擦眼泪，偷偷看了一眼：咦，这条小龙的鳞片像彩虹一样，尾巴尖上还挂着一颗露珠，比画里的龙可爱多了。叶公小声说：“对不起，我画了你那么久，却不知道你真的这么温柔。”
龙笑着摆了摆尾巴：“没关系，第一次见面都会有点紧张。你看，我还会变小呢。”说着，它把自己缩成了一条小蜥蜴那么大，爬到了叶公的手心里。叶公觉得手心痒痒的，忍不住笑了起来。它带着小龙去看它的收藏，小龙发现有一幅画把龙的爪子画成了鸡爪，忍不住咯咯笑：“原来在你心里，我是会下蛋的龙呀！”
从那以后，叶公再也不只是看画了。每天傍晚，它都会和小龙一起坐在蘑菇上，看晚霞染红天空。小龙教它用尾巴扫落叶，叶公教小龙拔胡萝卜。有一天，刮起了大风，熊大叔的屋顶被吹翻了，叶公和小龙一起用石头和树枝重新修好了屋顶。熊大叔说：“小龙真厉害，小兔子也勇敢，你们真是最好的搭档。”
可是秋天慢慢过去了，冬天就要来了。小龙说：“我要回南方去过年啦，明年春天再来看你。”叶公虽然有点舍不得，但它笑着说：“我会和森林里的小动物们一起画很多很多新的龙画，等你回来！”小龙飞上天，尾巴在云朵里画了一个大大的笑脸。叶公站在田埂上挥手，直到那个笑脸慢慢散成晚霞。
晚上，叶公躺在床上，抱着小龙送的一颗鳞片，听风在屋顶沙沙地响。它闭上眼睛，心里暖暖的。它想，原来真正的好朋友，不是只在纸上，而是会陪自己害怕、一起大笑、一起长大。窗外的星星一闪一闪，叶公慢慢睡着了，梦里小龙正给它讲云朵上的故事呢。