白露一到，早晨的草叶上就挂满了亮晶晶的露珠。妈妈说：“白露二候，玄鸟归。”意思是，燕子们要准备飞去南方过冬啦。果然，屋檐下的燕巢里，这几天特别热闹。小羽是一只刚学会飞的小燕子，它正忙着和妹妹小绒一起，把巢边的小羽毛叼进来。
“姐姐，我们真的要走了吗？”小绒有点舍不得。小羽点点头：“妈妈说，等树叶变黄、露水变凉，我们就该出发了。不过，在走之前，我们要办一个告别派对！”“告别派对？什么是告别派对？”小绒歪着脑袋。小羽神秘地说：“就是和所有好朋友说再见，还要送给他们礼物呀！”
小羽和小绒开始忙活起来。它们飞到花园里，找了一朵最香的桂花，又到菜园边，捡了一片被露水洗得干干净净的南瓜叶。小羽说：“桂花送给小松鼠，让它做梦都是甜的；南瓜叶送给小刺猬，当它的小毯子。”小绒想了想，飞到池塘边，摘了一颗圆圆的莲子。
派对在傍晚开始。天边染着橘红色的晚霞，小燕子们请来了小松鼠、小刺猬、小兔子，还有池塘边的青蛙。小羽把桂花放在小松鼠手里，小松鼠开心得直跳；小绒把南瓜叶递给小刺猬，小刺猬裹在身上，笑呵呵地说：“真暖和！”轮到青蛙时，小燕子们一起把莲子推到它面前，说：“祝你明年春天，还是一只快乐的绿衣歌手！”
大家围在一起，吃着浆果和葵花籽。小兔子跳起来说：“我舍不得你们。”小羽拍拍翅膀：“我们也舍不得呀。可是妈妈说，每一次告别，都是为了下一次更好的见面。等明年春天，燕子花开了，我们就回来啦！”所有小动物都安静下来，听着燕子的承诺。
天黑了，月亮升起来，露水更凉了。燕子们要出发了。小羽带着小绒，和大家一一碰了碰翅膀。小松鼠抹了抹眼睛说：“谢谢你们的派对，我会想你们的！”小燕子们飞起来，在空中绕了三圈，然后朝南方飞去。
窗台下，一个小女孩趴在窗台上，她一直静静地望着这一切。妈妈走过来，轻轻把她搂在怀里：“它们在说再见呢。”小女孩点点头，小声说：“明年春天，它们还会回来吗？”妈妈笑着指了指夜空：“当然啦。你看，今晚的星星特别亮，是燕子们飞过时点亮的天灯呢。露水打湿了窗台，我们该回屋了，明天还要早起收集白露水泡茶呢。”
屋里灯亮了，暖暖的。小女孩躺在床上，听着窗外渐渐安静下来的风声，心想：原来告别也可以这么温暖。她闭上眼睛，仿佛看见小燕子们正排着队，在月光下飞向南方。明天，她也要和朋友们分享这个关于告别派对的故事。