夜晚的森林里，有一棵老橡树。树洞里，小松鼠皮皮正窝在暖墙边。墙上挂着一盏小油灯，黄黄的灯光照在木板上，像一块软软的蜂蜜饼。
皮皮伸出小爪子，对着墙晃了晃。哇！墙上出现了一只小鸟的影子。他扭扭手腕，小鸟扇了扇翅膀。皮皮咯咯笑起来，又把爪子并拢，变成了一朵花。影子花在灯光下一开一合，真好玩。
可是玩着玩着，皮皮突然把手缩回来了。墙上的影子不见了，只剩下黑黢黢的一片。他有点害怕，小声说：“影子呢？”
这时，松鼠妈妈轻轻走过来，坐在皮皮身边。她什么也没说，只是把手举到灯前。墙上立刻出现了一座大山，山腰上还有一个小洞。皮皮瞪大了眼睛。
妈妈的手指动了动，大山慢慢变成了一只大松鼠。大松鼠的影子张开双臂，把皮皮的小影子整个包了进去。皮皮觉得身上暖洋洋的，好像真的被妈妈抱住了。
“妈妈，你的手影会变妈妈怀抱！”皮皮惊喜地说。妈妈笑了笑，把手影收回来，摸了摸他的头：“你的手影也会。来，我们一起试试。”
皮皮学着妈妈的样子，把两只手交叉叠在一起。墙上出现了一个小碗，碗里好像装着亮晶晶的东西。他问：“这是什么呀？”妈妈轻声说：“这是星星汤，喝了就不怕黑了。”
皮皮假装喝了一口，咂咂嘴：“甜甜的！”他又变了一个圆圆的饼，说：“妈妈，这是月亮饼，给你吃。”妈妈也假装咬了一口，点点头：“好香。”
他们变呀变，墙壁变成了一个大舞台。有小鸟、花朵、大松鼠，还有星星汤和月亮饼。皮皮再也不害怕黑暗了，因为他知道，只要伸出手，就能变出妈妈来。
夜深了，油灯的火苗晃了晃。妈妈把皮皮搂进怀里，轻轻哼起歌：“手影手影变变变，变成妈妈暖洋洋。一瓣两瓣三四瓣，皮皮数到五，乖乖入梦乡。”
皮皮闭上眼睛，跟着妈妈的声音慢慢数：一、二、三、四、五……数到五的时候，他已经在妈妈的手影怀抱里，甜甜地睡着了。