夏夜，雨后的森林里，空气湿漉漉的，草叶上挂满了亮晶晶的水珠。小知了趴在一棵梧桐树干上，正经历着一件大事——他要脱壳了！他的背慢慢裂开一道缝，露出嫩黄嫩黄的新身体。他一点点往外爬，先出来脑袋，再出来翅膀，最后是细细的腿。可是，当他终于完全挣脱旧壳时，忽然发现自己的翅膀软塌塌的，根本飞不起来，嗓子也干干的，发不出声音。
小知了急得把触角摇得像拨浪鼓：“糟了糟了，我变成了没有声音的小知了！”他试着张了张嘴，只能发出“嘶嘶”的气流声，像漏气的小气球。这时，住在旁边的小蚂蚁路过，看到小知了坐在叶子上一动不动，就爬过去问：“小知了，你怎么啦？”小知了耷拉着脑袋说：“我…我好像忘记带鸣叫的力气了。每次脱壳后，都要等月亮升到最高的那棵松树顶上，新翅膀才会硬，才能唱歌。”小蚂蚁抬头看看天空，月亮才爬上树梢一点点，说：“还早呢，我们先去找找丢失的力气吧！”
小知了在小蚂蚁的陪伴下，一步一步沿着树干往上爬。爬了一会儿，碰到一粒露珠，圆滚滚的像颗小珍珠。小蚂蚁说：“也许喝下露珠就有力气了？”小知了凑过去，轻轻吸了一口——冰凉凉的，嗓子润了一点，可还是发不出声音。他有点泄气，小蚂蚁说：“别急别急，我们继续找。”
爬呀爬，他们路过了蜘蛛阿姨的家，她正在织一张银亮亮的网。蜘蛛阿姨听说他们在找鸣叫的力气，笑着说：“小知了脱壳后翅膀软，得让它自己慢慢展开。你看——”她轻轻往小知了翅膀上吹了一口气，嫩绿的翅膀真的微微张开了一点点。小知了觉得背上痒痒的，舒服极了。
继续往上爬，月亮已经爬到松树半腰啦。小知了的翅膀伸展开了一小半，但唱起歌来还是像风穿过树叶——“呜…呜…”小蚂蚁说：“快了快了，你听，声音已经开始冒芽了！”他们终于爬到了树顶，正好一阵晚风吹过，小知了深吸一口气，感觉身体里的力气像泉水一样咕噜咕噜涌出来。他张开又凉又薄的翅膀，在月光下轻轻震颤——“知了——知了——”清脆的声音终于从喉咙里蹦了出来。
这时，雨后的森林里响起了小小而热烈的掌声——是小蚂蚁在拍前腿，蜘蛛阿姨在弹蛛丝，远处还有几只萤火虫一明一灭地点头。“我唱出来了！”小知了开心地飞起来，在月光下绕了好几圈。可是飞着飞着，他的翅膀慢慢合拢，眼睛开始一眨一眨——他困了。
小蚂蚁帮他找了一片宽大的梧桐叶当被子，小知了缩进柔软的叶窝里，轻轻哼着刚学会的曲调：“知了…知了…困了…困了…”他的声音越来越轻，最后化成一声软绵绵的哈欠。月亮搂着他们，像妈妈的手一样暖。晚安，小知了。晚安，每一个在夜里长大的孩子。
（摇篮曲式结尾：小知了，脱壳壳，脱掉旧壳换新壳。新壳软，翅膀薄，唱完歌儿做窝窝…）