从前，森林里住着一只软乎乎的小狗，名字叫波波。波波有一身金黄色的毛，像秋天的落叶一样漂亮。可是，波波有个小小的烦恼——他总也追不上自己的尾巴。
一天傍晚，太阳公公要回家了，天边染上了橘红色的光。波波趴在草地上，忽然看到自己的尾巴尖尖在眼前晃啊晃。他忍不住跳起来，张开小爪子去抓。嗖——尾巴躲开了。波波转了一个圈，再抓，尾巴又绕到了另一边。嗖嗖嗖，波波转得越来越快，像个小陀螺。
“波波，你在干什么呀？”树上的小松鼠圆圆探出脑袋问。
“我在……追尾巴！”波波喘着气回答，“它老是跑掉，我一定要抓住它！”
圆圆笑了：“尾巴长在你身上，怎么会跑掉呢？”
波波不听，继续转啊转。他转了一圈，又转一圈，一共转了五圈。脑袋晕乎乎的，脚步也摇摇晃晃了。“扑通”一声，他摔倒在软软的草地上。“唔……尾巴好难追啊。”波波喃喃地说，眼睛都快睁不开了。
这时，神奇的事情发生了。波波感觉自己的尾巴好像变长了，轻轻地拂过他的小鼻子，痒痒的。“波波，别追啦，”尾巴发出了细细的声音，“我带你去个好玩的地方吧。”
波波惊讶地睁大眼睛，看到尾巴尖上冒出了亮晶晶的小星星。这些小星星聚在一起，变成了一条闪闪发光的路，一直通向森林的深处。波波忍不住跟着尾巴走了起来。
他走过了一片蘑菇地，每朵蘑菇都像小伞一样，上面还挂着露珠。他蹦过了一条小溪，溪水凉凉的，溅起了小小的水花。又穿过了一片花丛，花儿们轻轻碰着他的腿，好像在说“晚安”。每一步都软绵绵的，像踩在云朵上。
走着走着，波波和尾巴来到了一片安静的草地。那里有一棵特别大的老橡树，树枝上挂满了月亮一样的光。尾巴说：“波波，你转个圈，数到三，就能看到我了！”
波波慢慢转了一圈：“一……”他的速度好慢好慢。
“二……”他感觉眼皮好重好重。
“三……”他扑通一下趴在了草地上，眼睛已经闭上了，嘴角却露出微笑。他追到尾巴了吗？
这时候，松鼠圆圆悄悄跳下来，看到波波睡得香香的，尾巴乖乖地搭在他身上，一动也不动。圆圆用蓬松的大尾巴盖住波波的小肚子，轻声说：“晚安，波波，尾巴一直陪着你呢。”
星光洒下来，像妈妈的摇篮曲。波波在梦里还轻轻摇了摇尾巴，好像在跟小星星们招手。夜里，风儿吹过，树叶沙沙响，波波和尾巴都安静地睡着了，梦香香的，软软的，一直到天亮。