从前，有一片柔软的云朵叫团团。她住在最高的天空，每天傍晚，她最爱看暮光把影子拉得长长的，像一条金丝带。有一天，团团发现，暮光遗下的影子，竟然落在了山谷里的小路上，变成了一串亮晶晶的小水珠。她好奇极了，决定飞低一些，去看看那些水珠是什么。
团团飘啊飘，越过高山，穿过树林，终于落在一朵小小的牵牛花上。她轻轻一碰，水珠就滑了下来，凉凉的，像星星落在她的绒毛里。原来，这不是水珠，是晨露！晨露里映着暮光的颜色——橘的、粉的、紫的，一闪一闪的。团团想：如果我把这些晨露串起来，做成项链，一定很美吧？
于是，团团请求风婆婆帮忙，把晨露收集起来。风婆婆说：“这些晨露呀，是昨天暮光留下的影子做的，它们怕光，只在清晨出现。你得在天亮前数出它们。”团团点点头，开始数：“一、二、三……”可晨露太多了，数着数着，太阳就露出了半边脸。晨露们开始消失，团团急得哭了起来。
这时，一只小猫咪跳上了屋顶。她叫米米，正仰头看晨光。她发现团团在哭，就问：“你为什么哭呀？”团团说：“我想收集晨露做成星星，可是它们消失了。”米米轻轻地说：“别难过，我知道一个秘密。”团团擦擦眼泪，听米米继续说：“晨露不是消失了，它们飞到了天上，变成了真正的星星。你看，最亮的那颗，就是刚才你数过的最后一颗。”
团团抬头一看，果然，夜空中多了一颗闪亮的小星星。她高兴起来，和米米一起数夜空里的星星：“一、二、三……”“四、五、六……”数着数着，团团的绒毛变得暖洋洋的，像被月光轻轻抱住了。米米打了个哈欠，团团的绒絮轻轻围着她转，就像无数个小枕头。米米闭上眼睛，梦见自己和晨露星星一起跳舞。
第二天清晨，米米醒来，发现枕边有一串晶莹的露珠项链，上面还系着一根月光丝线。团团从云朵里探出头：“这是昨天暮光影子做的项链，送给你！”米米戴上项链，凉丝丝的，就像被晨露亲了一口。后来呀，每到傍晚，米米就爬上屋顶，和团团一起数星星，直到月亮姐姐唱起摇篮曲，她们才闭上眼睛，沉沉睡去。