夜晚的天空像一块深蓝色的绒布，月亮就坐在绒布的最中间。她今天看起来不太对劲——圆圆的脸上蒙着一层薄薄的灰雾，好像刚哭过。云朵看见了，轻轻地飘过去，用软软的身体碰了碰月亮的脸颊。月亮吓了一跳，连忙说：“我没事，你走开嘛！”可云朵不走，她绕到月亮的背后，发现那里挂着一串亮晶晶的小珠子。那不是星星，就是月亮的眼泪。
原来，月亮今天和星星们捉迷藏的时候，不小心把自己藏得太好了，大家找了好久也找不到她。后来月亮自己出来了，可是星星们已经累了、回家睡觉了。月亮觉得很孤单，就悄悄掉眼泪。云朵听完，用自己最软的那团绒毛轻轻擦掉月亮脸上的泪珠，说：“别哭啦，我会陪你玩啊！”月亮抽抽鼻子，“真的吗？”云朵用力地点了点头，还翻了个跟头，像一只胖乎乎的小狗在打滚。
云朵拉着月亮，坐到城市最高的屋顶上。屋顶黑黑的，只有几盏路灯亮着。云朵说：“你看，地上的车灯像不像移动的小蚂蚁？”月亮眯起眼睛看了一会儿，果然，那些灯光排成一条条黄色的线，在黑色的街道上慢慢爬。月亮的心情好了一点，她低头看看屋顶上睡着的小鸟，小鸟正把脑袋塞在翅膀下睡得香。月亮轻轻哼起了一首摇篮曲，声音像湖水一样温柔，小鸟在梦里翻了个身。
为了逗月亮开心，云朵开始变魔术。她把自己拉得很长，变成一匹飞马；又卷成一团，变成胖乎乎的棉花糖。月亮终于笑了一下，笑容像月光一样洒下来。云朵又把自己拧成一条细细的线，变成了月亮的披肩。月亮披上云朵披肩，觉得暖洋洋的，低头一看，披肩上还绣着几颗小小的星星（其实是云朵偷偷粘上去的露珠）。
第二天傍晚，月亮等啊等，云朵却一直没有来。月亮有点着急，她飞到屋顶上空，看见云朵正躺在花园的池塘里泡澡，浑身湿漉漉的。云朵不好意思地飘上来，甩了甩水珠，说：“昨晚玩太晚了，出汗太多，我就来洗个澡。”月亮扑哧笑了，用月光给云朵烘干了身体。从那以后，月亮再也不怕孤单了，因为她知道，不管她躲到哪里，云朵都会找到她、陪着她。而云朵也学会了，每次看到月亮不开心，就变一朵小飞马或者棉花糖，直到月亮露出弯弯的笑脸。
小朋友们，如果你也看见了天空中的月亮有点模糊，那可能就是月亮又在偷偷哭呢。不过别担心，云朵一定会赶过去，用她最软的身体，给月亮擦眼泪。晚安，愿月亮和云朵的温柔，也飘进你的梦里。