傍晚的海边，晚霞像打翻的橘子酱，把小鹿的睫毛染成金色。小鹿蹲在沙滩上，鼻尖红红的，眼泪啪嗒啪嗒落在贝壳上，发出叮咚叮咚的声音。她迷路了，怎么也找不到妈妈。风呼呼地吹，海浪跟着唱起忧伤的歌。
这时，一朵胖乎乎的云从天上飘下来，落在小鹿面前。云朵软软的，摸起来像棉花糖，还带着太阳晒过的味道。小鹿抬起头，看见云朵里透出两只亮晶晶的眼睛，像两颗星星在眨。
“别哭啦，我是云朵姐姐。”云朵的声音轻得像风吹过风铃，“我捏个东西给你看。”她伸出胖乎乎的手，揪下一小片云，揉啊揉，捏出两只长耳朵和一颗圆脑袋——一只小兔子！小白兔蹦到小鹿脚边，用毛茸茸的脑袋蹭她的腿。小鹿忍不住笑了。
云朵姐姐又捏呀捏，这次变出一只胖嘟嘟的小熊，抱着蜂蜜罐，在沙滩上打滚。小熊翻着跟头，大肚子一颠一颠的，小鹿咯咯笑出声。海浪也笑了，溅起一串亮晶晶的水花。
接着，云朵姐姐捏了一群小鱼，它们在空中游来游去，鳞片闪着银色的光，像撒了一把星星。小鱼围着小鹿转圈圈，尾巴扫过她的脸颊，痒痒的。小鹿伸出小手去抓，小鱼躲开，又绕回来亲她的手指。
天黑了，萤火虫像小灯笼飞来飞去。云朵姐姐说：“我带你去找妈妈，你跟着我，别怕。”她变成一只大大的云朵船，小鹿跳上去，船飘起来，软软的，像躺在妈妈的怀里。星星在头顶闪烁，月亮弯弯地挂在船头。
小船飘过高山，飘过树林，每一颗树都伸出树枝轻轻挥手。小鹿看见远处有亮光，那是妈妈提着灯笼站在小山坡上。云朵船轻轻落地，小鹿跳进妈妈怀里，妈妈搂着她，暖暖的。
回头望去，云朵姐姐已经飘回天空，变成一颗棉花糖形状的星星，对着小鹿眨眼睛。小鹿挥挥手，心里满满的，像装了一千颗糖果。从那以后，每次想哭，小鹿就抬头看云——云朵们总在变魔术，等着逗她笑呢。