傍晚，城市屋顶上，晾衣杆的影子被夕阳拉得长长的，像一根根黑色的琴弦横躺在红瓦上。小云朵团团从天空飘下来，她最爱在黄昏时溜到人间玩耍。今天，她发现晾衣杆的影子在风中微微颤动，竟然发出了叮叮咚咚的声音——那是楼下小女孩曾经哼唱的童谣，被风偷偷藏进了影子里。
团团用软绵绵的身体碰了碰影子线，影子立刻弹出一串亮闪闪的音符，像金色的小萤火虫飞向天空。她兴奋极了，决定把这些音符编成一首完整的歌。可是，她只记得第一句旋律，后面的音符散落在屋顶的各个角落：一个躲在烟囱后面，一个挂在晾晒的蓝被单上，还有一个沉进了雨水桶里。
团团先飘到烟囱旁，她鼓起腮帮子吹出一股暖风，音符像一只害羞的蜗牛，慢慢探出了头。那是“咪——咪——”，带着烟火气的温柔。接着，她飞向蓝被单，用指尖轻轻一弹，被单抖动了一下，掉出一个“索——”，清亮得像薄荷叶上的露珠。最后，她趴在雨水桶边，用云朵吸管吸了吸水面，一个低沉的“哆——”咕噜噜冒了出来，像青蛙在打嗝。
团团把三个音符粘在影子线上，可曲子还是断断续续的。她有点着急，这时，楼下传来小女孩轻轻的哭声。原来小女孩的歌声丢了，她怎么也想不起那首妈妈教的摇篮曲。团团灵机一动：也许影子的五线谱需要小星星来补全？她伸出云朵手，朝天空招了招。
第一颗小星星眨眨眼，跳下来，落在第一个影子上，变成一颗闪亮的音符。第二颗、第三颗……五颗星星排成一行，像妈妈的项链。团团用夕阳的余晖当指挥棒，轻轻一挥，影子琴弦开始演奏：叮——咚——叮——咚——，熟悉的旋律像溪水一样流淌出来。
小女孩停止了哭泣，她跟着旋律哼起来，声音越来越亮。团团悄悄躲到晾衣杆后面，看着小女孩的脸上绽开笑容，心里暖暖的，好像自己变成了天边最红的那朵晚霞。晚风把歌声送得很远很远，连月亮都探出半个脑袋来听。
等天空变成深蓝色，团团该回家了。她轻轻吻了吻晾衣杆的影子，那些音符就永远住在了影子里。从此，每当黄昏到来，只要小女孩在屋顶唱歌，影子就会自动伴奏，像云朵留下的礼物。