夜晚的大海，像一大块深蓝色的果冻，轻轻晃动着。月亮姐姐爬上天幕，她发现今天的海面特别明亮——因为有一群灰蓝色的鲸鱼，正排着队往南游。领头的小鲸鱼叫噗噗，它第一次跟着妈妈远行，心里又兴奋又紧张。
月光照在噗噗的背上，像洒了一层亮晶晶的珍珠粉。噗噗喷出一朵水花，水花在月亮下变成一串小小的彩虹。妈妈微笑着说：“赶路的时候，歌声能让心里暖暖的。”可是噗噗不会唱完整的歌，它喷出的声音总是断断续续，像漏气的皮球。
月亮姐姐听见了，她决定帮帮噗噗。她轻轻摆动身体，把银色的光揉成一条细细的线，抛向海面。光丝碰上海浪，发出“咚——咚——咚”的声音，好像一面温柔的鼓。噗噗停下来了，它竖起耳朵听，那鼓声一下一下，正合它心跳的节奏。
“妈妈，你听！”噗噗说，“月亮在敲鼓！”它张开嘴巴，跟着鼓声唱起来：“呜——呜——呜——”，声音虽然稚嫩，却随着鼓点慢慢变得圆润。月亮姐姐笑了，她把鼓声调得再轻一点，再柔一点，就像妈妈哼的摇篮曲。
其他鲸鱼也停了下来，它们围成一个圈，把噗噗围在中间。月光洒下来，鼓声和歌声交织在一起，泛起银色的涟漪。噗噗唱完了第一段，害羞地用尾巴拍水：“我唱得好听吗？”妈妈用额头蹭蹭它：“好听极了，你让整片大海都安静了。”
突然，一阵大风刮来，海浪变得又高又急，噗噗被颠得晕乎乎的。月亮姐姐赶紧把鼓声变得又密又稳：“一、二、三、四！跟着我的节奏游！”噗噗深吸一口气，跟着鼓声一下一下摆尾巴。它数着拍子：“一、二、三、四！”每数一下，海浪就被它劈开一点。终于，风停了，海面重新平静下来，它们游到了温暖的海湾。
现在，噗噗和它的家人都进入了梦乡。月光像一层棉被盖在它们身上。睡前，妈妈轻声说：“我们来数一数今晚的星星吧。”噗噗模模糊糊地跟着数：“一、二、三……四……”数到第五颗星星时，噗噗的呼噜声轻轻响了起来，像一支很小很小的摇篮曲。月亮姐姐悄悄把鼓声收起来，只留下一串温柔的月光，照着每一颗睡着的心。
亲爱的小宝贝，你听到月亮姐姐的鼓声了吗？她正在为你轻轻敲打呢。现在，把眼睛闭上，也学着噗噗数一数你心里的小星星吧——一，二，三……晚安。